|
 |
Фрагменти досліджень |
|
Аналітичний звіт про проведене дослідження ринку маркетингових послуг в Дніпропетровському регіоні (фрагмент)
1. Мета дослідження
Визначити попит на маркетингові послуги в Дніпропетровському регіоні.
2. Задачі дослідження
- Визначити сегменти ринку, в яких існує найвища потреба у проведенні маркетингових досліджень.
- Визначити періодичність, з якою проводяться маркетингові дослідження.
- Оцінити якісний рівень досліджень, що проводяться (за оцінкою респондентів).
3. Метод дослідження
Дослідження проводилось методом CATI в Лютому 2003 року.
Респондентами були обрані керівники підприємств та фірм — директори, комерційні директори, керівники служби маркетингу, маркетинг-менеджери, тобто спеціалісти, що безпосередньо приймають рішення про проведення досліджень (тренінгів), або особи, що впливають на прийняття рішень.
4. Формування виборки для проведення дослідження
Формування виборки проводилось з числа виробничих та торгових компаній Дніпропетровського регіону випадковим чином. До виборки були включені підприємства Нікополя, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська, Вільногорська.
| Об’єм виборки |
550 |
| Загальна кількість заповнених анкет |
195 |
| Кількість проведених інтерв’ю, придатних для аналізу |
167 |
5. Основні галузі, що беруть участь у опитуванні.
Опитування проводилось на підприємствах та компаніях по галузях, що наведені в таблиці 1.
В таблиці 1 наведено дані про компанії в натуральних та відносних величинах, що брали участь у дослідженні.
Таблиця 1
Кількість підприємств кожної галузі, що взяли участь у опитуванні
| Код КВЕД |
Галузь |
Частота |
Відсоток |
| 1 |
Побутова техніка, торгівля |
26 |
15,6 |
| 15 |
Металургія |
22 |
13,2 |
| 17 |
Обробка металу |
3 |
1,8 |
| 21 |
Операції з нерухомістю |
1 |
0,6 |
| 24 |
Гуртова торгівля та посередництво в торгівлі |
46 |
27,5 |
| 25 |
Харчова промисловість |
27 |
16,2 |
| 27 |
Виробництво паперу, картону |
2 |
1,2 |
| 28 |
Виробництво машин та обладнання |
5 |
3,0 |
| 29 |
Виробництво меблів, торгівля меблями |
5 |
3,0 |
| 36 |
Гумова та пластмасова промисловість |
1 |
0,6 |
| 45 |
Сільське господарство |
2 |
1,2 |
| 50 |
Страхування |
1 |
0,6 |
| 51 |
Будівництво |
3 |
1,8 |
| 52 |
Текстильна промисловість |
1 |
0,6 |
| 65 |
Торгівля транспортними засобами |
5 |
3,0 |
| 66 |
Фінансове посередництво, банки |
9 |
5,4 |
| 70 |
Хімічне виробництво |
8 |
4,8 |
| |
Всього |
167 |
100 |
|
Найбільшу кількість з числа опитуваних склали компанії:
- гуртової торгівлі — 27,5 %,
- харчової промисловості — понад 16%,
- побутової техніки — понад 15%,
- підприємства металургійного профілю (виробництво та торгівля металами), а також металообробних підприємтсв — загалом приблизно 15 % від загальної кількості підприємств.
6. Оцінка потреби у проведенні досліджень в різних сегментах
Таблиця 2
Оцінка потреби у проведенні маркетингових досліджень за допомогою сторонніх організацій (N=115)
| Проведення досліджень за допомогою маркетингових компаній |
| Значення |
Частота |
Відсоток |
| Так |
15 |
13,04 |
| Ні |
95 |
82,61 |
| Всього |
110 |
95,65 |
| Відсутні |
5 |
4,35 |
| Всього |
115 |
100,00 |
|
За допомогою до маркетингових компаній звертаються 13% фірм та підприємств. Понад 82% компаній проводять дослідження самостійно. За даними компанії Всеукраїнська Довідка на території Дніпропетровського регіону зареєстровано 20 тис. підприємств різних форм власності. З них реально працюючих, за оцінкою директора цієї компанії, в Дніпропетровську порядка 14 тис.
Основні сегменти споживачів маркетингових послуг
- Компанії гуртової торгівлі (FMCG), в тому числі медикаменти — понад 28%.
- Побутова техніка — 17,4%.
- Підприємства харчової промисловості — понад 12%.
- Металургійні галузі — приблизно 11%.
- Підприємства побутової хімії та банки — по 6%.
7. Періодичність проведення досліджень
Таблиця 3
Частота (периодичність) проведення досліджень (N=115)
| Частота проведення досліджень |
| Частота |
Значення |
Відсоток |
| 1 раз на місяць |
28 |
24,35 |
| 1 раз на квартал |
11 |
9,57 |
| 1 раз на півроку |
6 |
5,22 |
| 1 раз на рік |
6 |
5,22 |
| Рідше, ніж 1 раз на рік |
5 |
4,35 |
| Постійно, самостійно |
46 |
40,00 |
| Всього |
102 |
88,70 |
| Відсутні |
13 |
11,30 |
| Всього |
115 |
100,00 |
|
Понад 40% компаній проводять дослідження постійно, самостійно. Це - ціновий аналіз, аналіз конкурентів. Проводиться, як правило, за допомогою менеджерів відділу збуту.
В таблиці 10 наведено дані про наявність маркетингових служб по галузях промисловості.
Таблиця 4
Наявність служб маркетингу у різних галузях
| Сфера діяльності компанії |
Наявність відділу маркетингу |
Всього |
| Так |
Ні |
| Сільське господарство |
Кількість |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
1,27 |
1,14 |
1,20 |
| Харчова промисловість |
Кількість |
13,00 |
14,00 |
27,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
16,46 |
15,91 |
16,17 |
| Текстильна промисловість |
Кількість |
1,00 |
|
1,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
1,27 |
|
0,60 |
| Виробництво паперу, картону |
Кількість |
2,00 |
|
2,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
2,53 |
|
1,20 |
| Хімічне виробництво |
Кількість |
6,00 |
2,00 |
8,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
7,59 |
2,27 |
4,79 |
| Гумова та пластмасова промисловість |
Кількість |
|
1,00 |
1,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
|
1,14 |
0,60 |
| Металургія |
Кількість |
10,00 |
12,00 |
22,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
12,66 |
13,64 |
13,17 |
| Обробка металу |
Кількість |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
1,27 |
2,27 |
1,80 |
| Виробництво машин та обладнання |
Кількість |
3,00 |
2,00 |
5,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
3,80 |
2,27 |
2,99 |
| Виробництво меблів, торгівля меблями |
Кількість |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
2,53 |
3,41 |
2,99 |
| Будівництво |
Кількість |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
2,53 |
1,14 |
1,80 |
| Торгівля транспортними засобами |
Кількість |
4,00 |
1,00 |
5,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
5,06 |
1,14 |
2,99 |
| Гуртова торгівля та посередництво в торгівлі |
Кількість |
15,00 |
31,00 |
46,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
18,99 |
35,23 |
27,54 |
| Побутова техніка, торгівля |
Кількість |
15,00 |
11,00 |
26,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
18,99 |
12,50 |
15,57 |
| Фінансове посередництво, банки |
Кількість |
3,00 |
6,00 |
9,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
3,80 |
6,82 |
5,39 |
| Страхування |
Кількість |
1,00 |
|
1,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
1,27 |
|
0,60 |
| Операції з нерухомістю |
Кількість |
|
1,00 |
1,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
|
1,14 |
0,60 |
| Всього |
Кількість |
79,00 |
88,00 |
167,00 |
| % від Наявність відділу маркетингу |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
8. Оцінка якості проведених досліджень
Під час опитування незалежно від того, чи проводились дослідження в компаніях самостійно, чи за допомогою маркетингових компаній, ставилось питання про степінь задоволеності результатами дослідження. Результати наведено в табл.5.
Таблиця 5
Оцінка проведених досліджень (N=115)
| Задоволеність результатами досліджень |
| Значення |
Частота |
Відсоток |
| Цілком незадоволені |
1 |
0,87 |
| Швидше незадоволені |
24 |
20,87 |
| Швидше задоволені |
43 |
37,39 |
| Цілком задоволені |
25 |
21,74 |
| Всього відповіло |
93 |
80,87 |
| Відсутні |
22 |
19,13 |
| Всього |
115 |
100,00 |
|
Цілком задоволені результатами досліджень приблизно 22% респондентів, 37% швидше задоволені, незадоволені результатами частково або цілком- 22% респондентів.
З числа компаній, що проводять дослідження самостійно 25% цілком задоволені результатами досліджень.
В таблиці 6 наведено дані про задоволеність компаній дослідженнями, що проводяться за допомогою маркетингових компаній.
Результатами досліджень цілком задоволені понад 31,6 % компаній. Швидше незадоволені 26,3% респондентів, незалежно від того, чи проводились дослідження самостійно, чи за допомогою сторонніх організацій.
Таблиця 6
Задоволеність результатами досліджень, що проводились за допомогою сторонніх компаній
| Оцінка задоволеності |
Частота |
Відсоток |
| Швидше незадоволені |
5 |
26,3 |
| Швидше задоволені |
6 |
31,6 |
| Цілком задоволені |
5 |
26,3 |
| Всього |
16 |
84,2 |
| Відсутні |
3 |
15,8 |
| Всього |
19 |
100 |
|
|
|
